Nos especializamos en diseñar portafolios a la medida de las necesidades de cada inversionista.
Nos especializamos en diseñar portafolios a la medida de las necesidades de cada inversionista.
Diseñamos y administramos su portafolio de inversión de acuerdo a sus necesidades específicas. La administración de patrimonios debe ser realizada sólo por expertos.
Ofrecemos una plataforma de servicios que brinda soluciones integrales en la administración de portafolios de inversión.
Nos especializamos en diseñar portafolios a la medida de las necesidades de cada inversionista. Participamos en mercados desarrollados y emergentes invirtiendo en diversos instrumentos de deuda público/privada, al igual que en el mercado de acciones.
Para portafolios que participan en mercados de renta variable ofrecemos fondos de inversión y los servicios de especialistas en administración de acciones internacionales con diversas estrategias de inversión.
Creemos que tener un plan de inversión y mantener disciplina en el proceso de ejecución son claves para un desempeño satisfactorio.
Asesoramos a nuestros clientes en la selección de la institución financiera que proveerá los servicios de ejecución y custodia de acuerdo con el tipo de inversiones y la estructura legal que necesita.
Trabajamos con los bancos más importantes y prestigiosos del mundo, que ofrecen el nivel de seguridad y servicio que exigimos para nuestros clientes. En el proceso de apertura de cuentas el cliente establece un contacto directo con los bancos en donde se custodian sus portafolios.
Asset Allocation
Coordinación de asesores fiscales y legales
Recomendaciones de inversión
Evaluación y supervisión de asesores externos
Reportes de rendimientos
Consolidación de reportes de inversión
Estructura de supervisión familiar
Evaluaciones trimestrales