Nos especializamos en diseñar portafolios a la medida de las necesidades de cada inversionista. Participamos en mercados desarrollados y emergentes invirtiendo en diversos instrumentos de deuda pública y privada.
Para portafolios que participan en mercados de renta variable ofrecemos fondos de inversión y los servicios de especialistas en administración de acciones internacionales con diversas estrategias de inversión.
Creemos que tener un plan de inversión y mantener disciplina en el proceso de ejecución son claves para un desempeño satisfactorio.
Ofrecemos una plataforma de servicios que brinda soluciones integrales en la administración de portafolios de inversión.
Diseñamos y administramos su portafolio de inversión de acuerdo a sus necesidades específicas. La administración de patrimonios debe ser realizada sólo por expertos.
Asesoramos a nuestros clientes en la selección de la institución financiera que proveerá los servicios de ejecución y custodia de acuerdo con el tipo de inversiones y la estructura legal que necesita.
Trabajamos con los bancos más importantes y prestigiosos del mundo, que ofrecen el nivel de seguridad y servicio que exigimos para nuestros clientes. En el proceso de apertura de cuentas el cliente establece un contacto directo con los bancos en donde se custodian sus portafolios.
- Asset Allocation
- Coordinación de asesores fiscales y legales
- Recomendaciones de inversión
- Evaluación y supervisión de asesores externos
- Reportes de rendimientos
- Consolidación de reportes de inversión
- Estructura de supervisión familiar
- Evaluaciones trimestrales
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